תכנון פרישה

תכנון פרישה עם ראייה רחבה שרואה אותך

ליווי מקצועי, אישי ומקיף בכל שלבי הקריירה ועד הפרישה

הפרישה מהעבודה היא תחנה מרכזית במסע החיים – אבל התכנון לקראתה צריך להתחיל הרבה לפני כן. עם ניסיון עשיר ברשויות המס ובתחום השכר, אני כאן כדי להעניק לכם ליווי מקצועי, מותאם אישית, שמסתכל על התמונה המלאה: מעזיבת העבודה הראשונה ועד למיקסום הזכויות המגיעות לך בפרישה

שמי אלדד רוקח, רואה חשבון מוסמך, עם יותר מ-20 שנות ניסיון בתחום השכר וניהול כספים לחברות ועצמאים. עבדתי בעבר ברשויות המס ואני מביא איתי ידע עמוק, מקצועי ויישומי שיאפשר לכם למצות את כל הזכויות המגיעות לכם – בצורה הנכונה ביותר

:השירותים שאני מציע

 בחינה מוקדמת של תיק החיסכון הפנסיוני

בדיקה יסודית של מצב החסכונות הפנסיוניים שלכם כבר מגיל 50 או מוקדם יותר – כולל איתור כפילויות, כיסויים מיותרים או חסרים, והתאמת מבנה ההשקעות למציאות החיים המשתנה לקראת גיל הפרישה

ליווי בעת עזיבת עבודה

עזיבת מקום עבודה – בין אם מוקדמת או לקראת פרישה – מחייבת קבלת החלטות קריטיות. אני מלווה אתכם בתהליך: ממענה על שאלות כמו מה לעשות עם הפיצויים, דרך טיפול בטפסי 161 וכלה בתכנון מס חכם כבר מרגע העזיבה

תכנון מס מיטבי לקראת פרישה

בניית תכנית מס פרישה מותאמת אישית – תוך שילוב פריסה, פטורים, תזמון משיכות וקיבוע זכויות – כדי למקסם את הסכומים שיישארו אצלכם בכיס

קיבוע זכויות מול רשות המסים

חישוב מדויק של הפטור ממס, מילוי והגשת טופס 161ד, וביצוע קיבוע זכויות מלא מול רשות המסים – בליווי אישי ושקוף, עד קבלת אישור הפטור

בדיקת זכויות פנסיוניות ופיצויים

סקירה של כלל המקורות הפנסיוניים והזכויות הכספיות – כולל פיצויי פיטורין,  מענקי פרישה, קופות גמל, קרנות ותשלומים נלווים – והתאמתם לצרכים שלכם

 הגשת טפסים וניהול קשר מול רשויות המס

טיפול מלא בבירוקרטיה: הכנת טפסי 161, 116ג, בקשות לפריסה, תיאומי מס, קיבוע זכויות ועוד – הכל בליווי אישי ודיסקרטי, עם שקט נפשי עבורכם

יחס אנושי וליווי אישי מקצה לקצה

אני רואה בכל לקוח שותף לדרך. השירות ניתן באופן אישי, בגובה העיניים, עם זמינות, סבלנות וליווי צמוד עד להשגת כל היעדים

?למה לבחור בי

ניסיון פרקטי בעבודה ברשויות המס ✔

היכרות מעמיקה עם עולם הפנסיה, השכר והמיסוי ✔

תכנון פרישה וייעוץ לכל שלבי הקריירה – לא רק בסוף הדרך ✔

שירות אנושי, אמין, מקצועי ודיסקרטי ✔

מותאם אישית עבורך ✔

אל תחכו לרגע האחרון – תכנון נכון מתחיל עכשיו

בין אם אתם לקראת פרישה, אחרי עזיבת עבודה, או פשוט רוצים להבין את התמונה הכלכלית והפנסיונית שלכם לעתיד – אני כאן בשבילכם